CRM para abogados: todos tus clientes, con su historia
Acceso anticipado: este módulo está en desarrollo y se incorpora de forma progresiva. Solicita una demo y te enseñamos el calendario actualizado y lo que ya puedes usar hoy.
Un CRM pensado para el trabajo jurídico
Los CRM genéricos están hechos para ventas. En un despacho hacen falta otras cosas: distinguir personas físicas y jurídicas, guardar representantes, contrapartes y profesionales externos, y vincular cada contacto con sus expedientes y documentos.
Qué incluye el CRM de LegalFlow AI
- Alta, edición y archivo de clientes, con datos fiscales y de contacto
- Representantes y personas relacionadas, contrapartes y profesionales externos
- Etiquetas y categorías personalizadas
- Historial de interacciones y notas internas
- Documentación vinculada a cada contacto
- Detección de posibles duplicados
- Búsqueda avanzada, importación y exportación
Un cliente, muchos expedientes
Cada cliente puede tener varios expedientes y verlos todos desde su ficha. Así evitas abrir un asunto nuevo sin saber que ese cliente ya tiene otro en curso.
Datos personales bajo control
La información de clientes es sensible. Por eso el acceso se controla con permisos, se registra en auditoría y el sistema está diseñado alrededor de los principios del RGPD y la LOPDGDD: control de accesos, exportación y eliminación de datos y contratos de encargado del tratamiento.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar mis clientes desde Excel?⌄
La importación y exportación forman parte del módulo de CRM. Ofrecemos además un servicio de migración de datos como extra.
¿El cliente puede ver su información?⌄
A través del portal de clientes ve únicamente lo que el despacho decide publicar. Las notas internas nunca se muestran.
¿Detecta clientes duplicados?⌄
Sí, el CRM está diseñado para avisar de posibles duplicados al dar de alta o importar contactos.
¿Lo vemos con tus casos reales?
Cuéntanos cómo trabaja tu despacho y te mostramos cómo encajaría LegalFlow AI.